В школе кипит бурная общественная жизнь. Приближается фестиваль, а ученики из разных клубов никак не могут решить, чья программа будет на нем представлена. Ребята решают устроить военную игру (очень напоминающую «Королевскую битву»). Победитель, захвативший флаг противника, и будет участвовать в фестивале. Не забывают школьники и про личную жизнь. Арима по-прежнему любит Тенму, но всякий раз, когда он решается признаться ей, что-то мешает, а по школе расползаются слухи, что у Аримы роман с сестрой Тенмы, Якумо.